Tiếp nối tập trước, sau khi trải qua nỗi đau cố Ma vương hi sinh dưới lưỡi kiếm của Anh hùng loài người, quân đội Ma vương một lần nữa vực lại tinh thần để chuẩn bị cho những cuộc chiến sắp tới với quân đội đồng minh Miraudia.

Kế thừa ý chí của cố Ma vương Frieden Richer, Đại hiền nhân Gomoviroa đã lên ngôi, trở thành Ma vương đời thứ hai và bắt đầu xây dựng lại quân đội Ma vương một lần nữa. Với tư cách là “sĩ quan phụ tá của Ma vương”, Vaito tiếp tục đi tìm đồng minh tiếp theo cho quân đội Ma vương. Mục tiêu mà Vaito nhắm đến chính là thành phố cảng Beruza.

Tuy nhiên, sau khi thử nói chuyện với Garsh - Tổng trấn của Beruza, nhóm Vaito phát hiện ra rằng dường như nơi đây đang gặp rắc rối vì một vấn đề không rõ nguyên nhân trên biển.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vaito và quân đội Ma vương làm thế nào để giải quyết được chúng?

Bên cạnh đó, không chỉ Bezura đang gặp rắc rối, mà thành phố Zaria, nơi được mệnh danh là thành phố mê cung cũng đang gặp phải vấn đề nghiêm trọng không kém. Lường trước được những hậu họa về sau nếu các thành phố phía Nam kết đồng minh với quân đội Ma vương, Viện nguyên lão đã “tiên hạ thủ vi cường” định tóm gọn thành phố Zaria, giết chết tổng trấn nơi đây và đổ vấy tội lỗi cho quân đội Ma vương. Vaito sẽ làm thế nào để thuyết phục được con gái của cố Tổng trấn nơi đây và giải quyết được đội quân của Viên nguyên lão?