Trong tập trước, trận chiến tay ba giữa quân Alexis, Circus và Katrshiva đã kết thúc bất phân thắng bại. Tuy vậy, cái giá mà Leonart phải trả cho trận hòa này thực sự quá đắt. Trong lúc đó, tại Đế quốc Palidida, mưu đồ hợp nhất với hai Đế quốc là Gabylon và Turant tạo thành một liên minh ba nước nhằ...

Đế quốc Amadof thất thủ! Leonart trở thành người đứng đầu cả một vương quốc. Tin tức này làm chấn động các nước lân cận, ngay cả "Hoàng Tử Máu Lạnh" Circus – người đang trên đường hành quân đến Palidida – cũng nắm rõ. "Chính là lúc này. Đến giành lấy lãnh địa của ta nào." Mặt khác, tin tức về sự trỗ...

"Hojo Shizuku, 19 tuổi. Nhìn thế nào thì trông tôi cũng chỉ như một cô gái bình thường, thế nhưng… thật ra tôi chính là phù thủy cuối cùng của thời Bình Thành!".Shizuku được kế thừa sức mạnh Phù thủy từ bà của mình. Một ngày nọ, Sota – người bạn thời thơ ấu đã mười năm không gặp bỗng xuất hiện trước...