Năm 526 theo lịch Phụng Vụ.

Thế giới biết rằng phù thủy tồn tại, và chúng tu luyện tà thuật tàn độc.

Tuy thế họ lại không biết gì về môn học tập ma pháp.

Câu chuyện theo chân một lính đánh thuê nửa người, nửa thú bị mọi người nhạo báng là "Đọa thú"

Anh luôn mơ về việc trở thành một con nười, nhưng vào một ngày, anh bắt gặp một phù thủy sẽ thay đổi cuộc sống mình mãi mãi.

"Ngươi muốn hình hài của con người ư? Thế làm hộ vệ cho ta, lính đánh thuê!"

Nữ phù thủy tự giới thiệu là "Zero,"  và giải thích rằng cô đang tìm kiếm một cổ thư ma thuật có một không hai mà thổ phỉ đã cướp khỏi cô, "Cuốn sách của Zero," Cổ thư này chứa đựng kiến thức có thể thu phục thế giới một cách dễ dàng.

Vì thế, để thực hiện hóa giấc mơ "hóa người," Anh lính đánh thuê phải đi cùng Zero trên  hành trình của cổ—dù anh  có ghét cổ vô cùng.

Đây là câu tryện giữa một nữ pháp sư kiêu căng và một quái thú tốt bụng