[Tóm tắt tập trước]

“Tín sứ” - những người có thể “sử dụng” các hiện tượng huyền bí là công cụ chiến tranh. Tsushima Rindou, một tín sứ cấp bảy đến từ thành phố độc lập Elbal đã nhận nhiệm vụ giúp cho con gái của hoàng đế Lupus Filia đào tẩu khỏi đế quốc Barga. Sau chuyến tị nạn đầy gian khổ, cuối cùng hai người đã đến được Elbal.

Sau đó, Lupus từ bỏ địa vị công chúa và bắt đầu tận hưởng cuộc sống học đường trong học viện đào tạo "tín sứ" ở Elbal. Mặt khác, Tsushima lúc này đã trở lại cuộc sống hằng ngày - thực hiện những nhiệm vụ mờ ám mà Tachibana - thị trưởng của Elbal - giao cho. Rồi một ngày, một sát thủ sau khi biết về quá khứ của hai người đã xuất hiện trước mặt Tsushima. Đó là Azai Genryuu, một trong Lục Đế Kiếm - nhóm tín sứ mạnh nhất đế quốc Barga.

Sau khi Azai biết Lupus còn sống, Tsushima quyết tâm tiêu diệt y bằng mọi giá. Tuy nhiên, anh không thể chống lại năng lực bí ẩn của Azai và bị đánh thừa sống thiếu chết. Sau khi biết chuyện, Lupus đã quyết tâm vứt bỏ danh tính giả mạo và đứng lên như một công chúa để bảo vệ Tsushima. Cô đã hợp tác với Fine Primus - một trong Lục Đế Kiếm. Sau một trận chiến dữ dội, họ đã đánh bại Azai và quyết định ám sát hoàng đế của Barga vì một cuộc sống bình yên và trên hết là để trả thù.