Từ 5 năm trước phát sinh "Đại Ma Tai Họa" sau, Nhật Bản quần đảo biến thành nhân loại Ma Thuật Sĩ cùng ma tộc cùng tồn tại đất đai —— cũng ngay là ma giới. Trong đó, thiếu niên Natsuhiko theo cực mạnh ma tộc tu hành, trở thành trên đời số một Ma Thuật Sĩ. Vì tự mình bảo vệ sớm một thức tỉnh mà trở thành Ma Thuật Sĩ, đồng thời cũng là hắn ở đây thích thiếu nữ Orihime, cách xa nhau 5 năm hắn lần thứ hai trở lại Nhật Bản. Nhưng mà, đây một chuyến hành trình cũng mở ra cướp giật Thần Diệt Ma Vương di vật tranh đoạt chiến!