"Campus Fellow" là một quốc gia nhỏ sống dựa vào nông nghiệp và nghề rèn. Dân chúng tuy nghèo khó nhưng luôn tràn đầy sức sống và niềm tin.

Tuy nhiên, chiến tranh đang cận kề nơi đây. Amelia, một vương quốc nổi danh với chiến tranh và ma thuật, dưới sự lãnh đạo của Nữ hoàng Amelia, đã độc chiếm nhiều pháp sư tài ba, sử dụng sức mạnh siêu nhiên để không ngừng mở rộng lãnh thổ.

Trong tình cảnh đó, lãnh chúa của Campus Fellow, Bud Grace, đã đưa ra một kế hoạch táo bạo. Ông triệu tập những phù thủy hung tợn, tản mác khắp lục địa, để chống lại vương quốc Amelia.

Cùng lúc đó, một tin tức chấn động truyền đến: "Phù Thủy Gương" đã bị bắt tại Rave, vùng đất của các hiệp sĩ, quốc gia láng giềng của Campus Fellow. Phù thủy này từng mê hoặc quốc vương Rave, suýt chút nữa chiếm lấy ngôi vị hoàng hậu, nhưng vào ngày cưới, thân phận của nàng bị phơi bày, và nàng đã tàn sát tất cả quan khách tham dự.

Lãnh chúa Bud liền khởi hành đến Rave cùng những người đồng hành để giành quyền tiếp quản "Phù Thủy Gương". Trong nhóm người ấy có Rollo, kẻ được mệnh danh là "Hắc Khuyển". Rollo là một cậu bé từng được huấn luyện toàn diện các kỹ thuật ám sát, trưởng thành với tư cách một sát thủ trung thành của Campus Fellow...