Trước chuyến đi của trường thì Tobio, một học sinh năm hai cao trung đã bị sốt nặng, đã buộc phải lỡ chuyến đi với bạn cùng lớp trên một con tàu hàng hải. Rồi bốn ngày sau, tin tức về vụ mất tích của giáo viên và các học sinh năm nhất đã đến tai của Tobio. Và mấy tháng sau sự tình ấy, thì Tobio đang từ từ hồi phục sau sự mất tích của những người bạn, nhưng lại tình cờ gặp một người trong số họ một. Đuổi theo những người bạn mất tích của mình là Sasaki, tuy đã bắt kịp nhưng cậu ta lại sốc khi thấy Sasaki cùng một con quái vật Thằn lằn tấn công. Rồi bị nó dồn vào chân tường, Tobio được một người mất tích trên con tàu ấy giải nguy, là Natsume Minagawa. Rồi đến khi chia tay thì Natsume đã đưa cho Tobio một quả trứng. Vào cuối đêm hôm đó, Tobio lại bị tấn công bởi hai người cùng lũ quái, giữa tất cả điều đấy, từ cái bóng của Tobia biến thành một chú cún và giải cứu cậu ta. Sau khi đã chống chọi với hai con quái ấy, thì Natsume lại xuất hiện trước Tobio một lần nữa và quyết định đưa cậu đến nơi ẩn náu của họ.