Misumi Makoto vốn chỉ là một học sinh trung học bình thường, giỏi cung đạo và đam mê phim lịch sử. Nhưng rồi một ngày kia khi cậu tỉnh lại, thì bỗng phát hiện ra mình đang ở một nơi kỳ quái không để đâu cho hết! Một thế giới xa lạ, một nơi thậm chí còn không thuộc về Trái Đất?!

Khi mà Makoto còn chưa kịp định thần thì Nữ thần cai quản ở cái thế giới thập phần quái dị này đã chê bai vẻ bề ngoài của cậu “Trông cái mặt ngươi gớm quá”, rồi đày cậu xuống nơi “Tận cùng của thế giới”!!

Nhưng Makoto cũng không vì thế mà bỏ cuộc hay chán nản, cậu bỏ mặc mọi qui định hay những nguyên tắc cứng nhắc nơi đây và tự mình bắt đầu cuộc hành trình đi tìm kiếm sự tồn tại của con người ở xứ sở xa lạ này. Cũng nhờ đó mà Makoto gặp được những người bạn đồng hành không ngờ tới: cô gái tên Orc tốt bụng luôn thơm ngát hương hoa cỏ, con nhện khổng lồ biến thái máu M và cả hóa thân của con rồng cuồng phim lịch sử nữa…

Cùng những người bạn không giống ai này, chuyến hành trình nào đang chờ đợi Makoto ở phía trước?
Liệu thế giới này có an toàn như cậu vẫn nghĩ?
Hay bên trong nó vẫn đang ẩn chưa những điều không ai ngờ tới?