Victorique bị giam cầm trong nhà tù “Soleil Noir” nhưng rồi đã đào thoát thành công nhờ kế hoạch thế thân của mẹ mình là Cordelia. Cô cùng với Roscoe rời khỏi Sauville và chạy về phía bên kia bờ biển. Kazuya bị buộc phải đi lính, chỉ biết cố gắng sống sót qua từng ngày ở nơi chiến trường cùng với nỗ...

Điều mà Victorique mong muốn trong ngày Giáng sinh là mười lăm điều bí ẩn… Kazuya phải cố gắng hết sức thu thập những điều bí ẩn, đồng thời cậu cũng phát hiện ra sự biến đổi đang diễn ra trong ngôi làng. Đó là một sự thay đổi to lớn, không phải bất cứ thứ gì khác ngoài điềm báo của “cơn bão thứ hai”...

Sau khi chật vật thoát khỏi toà tu viện bí ẩn có tên là “Hộp sọ của Beelzebub”, Victorique và Kazuya lên chuyến tàu hào nhoáng mang hiệu Old Masquerade và đi thẳng về Sauville thân thương. Những vị khách mà Victorique và Kazuya gặp gỡ trên chuyến tàu đó lần lượt giới thiệu bản thân bằng những cái tê...

“Cậu không thể tìm thấy tôi sao…?” Câu thì thầm cô thốt ra trong một ngày nọ tựa như lời tiên đoán và Victorique đã đột ngột biến mất khỏi học viện. Cô bị nhốt trong tu viện <Hộp sọ của Beelzebub> ở Lithuania xa xôi và mỗi lúc một yếu dần. Kazuya đã đơn thương độc mã bắt đầu một cuộc hành trìn...