Sau trận chiến trên ngọn Thần Sơn, nhóm Liliana quyết định lên đường cùng Hajime đến Đế đô trên chiếc tàu bay hạng nặng Fernir. Mặt khác, dù đã chấp nhận đồng hành, Kouki vẫn trăn trở về lý do Hajime không sử dụng sức mạnh của mình một cách “đúng đắn”.  Trên đường đi, họ tình cờ bắt gặp tộc Haulia đ...