Sau khi đánh bại Guild cấp cao “Divine”, tên tuổi của “Subaru” càng thêm vang dội. Để tìm bảo kiếm chịu được Sense của Haruto, cả nhóm cùng nhau lên tàu ra khơi để tới một vùng biển ma quái… Tại đó, người bạn thời thơ ấu - Biến huyễn sư Claive - xuất hiện. Tuy nhiên, họ còn chưa kịp vui mừng trước c...

Dù hiểu nhầm vẫn còn đó nhưng Hajime cùng những cô gái đồng hành đã quyết định từ biệt đội Dũng sĩ và quay lại Thị trấn thương mại Fuhren. Sau khi nhóm Yue có được bảng trạng thái từ Hội nhà thám hiểm, Hajime quyết định tạm thời nghỉ chân tại thị trấn này. Một phần muốn cảm ơn Shea vì đã cứu Aiko nê...