Trong nhiều thập kỷ, siêu năng lực và phép thuật được cho là chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng con người, nhưng việc phát hiện ra một loại năng lượng gọi là [Misticore] vào cuối thế kỷ XX đã chứng minh cho thế giới thấy rằng những khả năng kỳ diệu này là có thật. Vào ngày nay, tức thế kỉ XXI những khả năng này được các biết đến là [Misticore Ability], và những người có thể sử dụng chúng được gọi là [Sorcerer].

Sakarau Niraku chỉ là một sinh viên đại học đào hoa được biết đến với cái danh ‘thằng khốn mạt hạng’ sống trong thế giới này.

Thế nhưng, ẩn dưới lớp vỏ bọc đó thì anh ta là một [Agent] mang trên mình sức mạnh [Misticore Ability] làm việc cho một tổ chức bí mật cùng người em gái có tên Harusawa Chi của mình. Hai người họ cùng nhau cân bằng cuộc sống sinh viên hàng ngày với công việc bí mật của mình.