Tại một thế giới chỉ có hai chủng tộc duy nhất là con người và phù thủy. Phù thủy ở đây chính là những "con người dị biệt" và không được Giáo hội - tổ chức cung phụng thần thánh - chấp nhận và đã bị giết rất nhiều trong cuộc thanh trừng phù thủy. Thời điểm hiện tại chính là sau cuộc thanh trừng đó, một phù thủy toàn thân khoác hắc y, với hai cái sừng dài và nhọn cùng một cái đuôi lúc nào cũng ve phẩy đang trên đường đi làm công chuyện của cô. Trên đường đi cô gặp được một thằng nhóc... và từ đó, câu chuyện bắt đầu.