Mưu cầu giấc mơ của con người, nhưng cũng ban cho vật chủ sức mạnh siêu nhiên là Mushi, đã xuất hiện trong một thập kỷ. Kusuriya Daisuke, trong khi trên tàu đến trường, tình cờ gặp một cô gái tên Shiika và cuộc gặp gỡ đó đã tạo nên sức hút giữa hai người.

Tuy nhiên, Shiika là một MushiTsuki đã trốn thoát khỏi cơ sở tối mật của đất nước. Vì lý do đó, Cục Phòng chống Môi trường Đặc biệt đã cử đặc vụ hàng đầu và mạnh nhất của họ, MushiTsuki được biết đến với cái tên “Kakkou” (Kusuriya Daisuke) với nhiệm vụ tiêu diệt Shiika một cách không thương tiếc.

Những con người đang ấp ủ những ước mơ, và những mong ước đau đớn nhưng mạnh mẽ trong họ sắp được tận hưởng một mùa Giáng sinh sắp đến.

Đây là cuộc gặp gỡ của một chàng trai và cuộc gặp gỡ của anh ấy với một cô gái.

Câu chuyện đẹp nhất nhưng cũng thảm khốc nhất của cuộc gặp gỡ định mệnh này.