Câu chuyện đặt trong mốc thời gian 2 năm trước khi vụ án Kira diễn ra, kể về quá trình L hợp tác với đặc vụ FBI Naomi Misora (sau này chết trong manga) để ngăn chặn kẻ giết người hàng loat rồi ngụy trang thành tự sát, tên sát nhân Beyond Birthday aka BB. Câu chuyện được kể dưới góc nhìn của Mello với giọng văn thô ráp nhưng đôi khi cũng khá hài hước.