Rust làm việc tại Hiệp hội giả kim. Anh chuyên về nghiên cứu cơ bản, nhưng chủ tịch hiện tại, một cựu quan chức chính phủ, đã không hiểu được tầm quan trọng của bộ phận nghiên cứu cơ bản và cắt giảm ngân sách của anh. Tệ hơn nữa, anh còn bị buộc phải chuyển hóa những nguyên vật liệu cơ bản cho các nhà giả kim của những bộ phận khác.

Nhưng rồi một ngày nọ, ngân sách cho kỳ tiếp theo của anh đã giảm xuống còn 0, và vị chủ tịch nọ tuyên bố rằng bộ phận nghiên cứu cơ bản đã bị giải thể.

Cùng hôm ấy, một cô bạn từ thời còn đi học đã gửi lời mời đến anh, với mong muốn anh hỗ trợ việc phát triển lãnh địa mới của cô ấy ở vùng biên giới, và Rust, không thấy tương lai nào cho mình trong hiệp hội, đã quyết định nghỉ việc.

Rust thực sự là một trong những nhà giả kim vĩ đại nhất hành tinh. Những nguyên liệu cơ bản mà anh chuyển hóa đều có chất lượng cao nhất và không thể mua được ở bất kỳ nơi nào khác. Những nguyên liệu chất lượng cao này đã khỏa lấp rất nhiều khoảng trống trong hiệp hội, và sự ra đi của Rust đã gây ra một mớ hỗn độn lớn.

Cảm thấy được giải thoát sau khi rời khỏi hiệp hội, Rust đã làm việc ở vùng biên giới với sự nhiệt tình và sức sống mới tìm thấy.