Đế Quốc, một quốc gia với nền khoa học và kỹ thuật tiên tiến. 
Sở Nội Vụ Hoàng Gia Nebulis, hay còn được khiếp sợ với cái tên 'Đất Nước của Phù Thủy'.
Trong một cuộc chiến dài dằng dẵng giữa hai cường quốc này, một thiếu niên và thiếu nữ đã gặp nhau.

Kiếm sĩ đã trở thành chiến lực tối thượng trên chiến trường ở độ tuổi trẻ nhất trong lịch sử của Đế Quốc ― Iska.

Công chúa phù thủy giá băng được ngợi ca là người mạnh mẽ nhất trong tất cả các thành viên của Sở Nội Vụ Hoàng Gia ― Alice.

"Nếu bắt giữ tôi, giấc mơ của anh sẽ có thể trở thành hiện thực.
"Tương tự như vậy, nếu cô đánh bại tôi, nó sẽ trở thành một bước tiến lớn đến sự thống nhất của cả thế giới.

Hai kẻ thù không đội trời chung bắt buộc phải giết hại lẫn nhau. Tuy nhiên, chàng trai nhận ra rằng trái tim mình đã bị vẻ đẹp quý phái của cô gái đánh cắp. Còn cô gái lại bị thu hút bởi sự mãnh mẽ và lý tưởng sống của chàng trai. Ngay cả việc đi bộ cùng nhau cũng sẽ bị ngăn cấm và lựa chọn duy nhất của bọn họ là hạ gục nhau trên chiến trường.