Trong một đêm, tại nhà ga Kyoto hiện lên cây thần Shinju cao sừng sững. Cố đô năm nào giờ đây đã trở thành lãnh địa ma quái tồn tại cả con người và Ayashi sinh ra từ cây thần… Ichijou Ayato đã từ bỏ thành phố Tokyo phồn hoa để đuổi theo cô bạn thuở thơ ấu đến nơi đây. Đứng trước hiểm họa của Ayashi, Ayato ngẫu nhiên trở thành thành viên của “Đội bảo an đa chủng tộc Kyoto”, một tổ chức đứng ra bảo vệ trị an thành phố. Cậu cùng cô gái Quỷ đỏ Hinata Fuyuno và ngài đội trưởng Akatsuki Hito hợp sức giải quyết những rắc rối, mối đe dọa đến hòa bình chốn ma quái này. Đồng thời cậu cũng phát hiện ra bí mật mà cô bạn thuở thơ ấu che giấu bấy lâu nay. Một thế giới của ma quỷ và con người nhưng vẫn đầy chất lãng mạn.