Kitayama Shizuku, bạn cùng lớp của Miyuki sẽ đi du học ở USNA (Hợp chúng quốc Bắc Mỹ). Trong thời đại này, để tránh thất thoát gien di truyền cũng như tài nguyên quân sự, các pháp sư có trình độ cao bị chính phủ giới hạn (hoặc có thể nói là nghiêm cấm) xuất ngoại. Mặc dù vậy, Shizuku vẫn được cho phép đi du học theo diện trao đổi.

Angelina Kudou Shields, người nhập học trường trung học phép thuật thể chỗ cho Shizuku đã sang Mỹ, là một cô gái với mái tóc vàng và đôi mắt xanh biếc. Từ cái nhìn đầu tiên, Tatsuya đã ngay lập tức nhận ra danh tính của cô một trong “mười ba sứ đồ”, một pháp sư cấp chiến lược ngang tầm vũ khí hủy diệt hàng loạt, kiêm tổng đội trưởng đội pháp sư STARS. Đối đầu với “Tia lửa”, pháp sư mạnh nhất của quân đội Hoa Kỳ được cử đến trường trung học phép thuật, Tatsuya sẽ phải làm gì đây?