Một ngàn năm hỗn loạn một ngàn năm đấu tranh.

Vào năm 1132, Một người do nhân tộc triệu hồi vào 30 năm trước đã thống nhất bộ tộc của mình mà đưa quân xâm lược các bộ tộc khác.

Mọi thứ bắt đầu bằng cuộc thảm án ở làng thú nhân gần gần biên giới.

Walter, một đứa bé sói sống một cuộc đời vô lo ở gần biên giới. Cậu đã trốn thoát thành công sau cuộc tấn công của nhân tộc, giờ đây cậu đi trên con đường trả thù cho gia đình và người làng của mình.