Rời khỏi vương quốc Winfiel, nhóm Lawrence trở lại thị trấn cảng Kerube một lần nữa. Mục đích là để tìm gặp người thợ bạc Fran Vonely, người được Huskins giới thiệu cho nhóm Lawrence để vẽ giúp tấm bản đồ vùng đất phía Bắc.

Tại thương hội buôn tranh nọ, họ phát hiện ra đối phương là một thiếu nữ xinh đẹp toát lên không khí bí ẩn với làn da nâu sẫm tương tự như cư dân vùng sa mạc…

Điều kiện Fran đưa ra để vẽ tấm bản đồ đó là họ phải giúp cho tìm hiểu truyền thuyết về thiên thần giáng thế tại một ngôi làng. Nhưng, nơi ấy đồng thời cũng lưu truyền câu chuyện về mụ phù thủy sống bên khu rừng, khiến người dân sợ hãi không dám bén mảng dù khu rừng màu mỡ với rất nhiều thú vật.

Thực hư câu chuyện về thiên thần và phù thủy như thế nào? Vì sao Fran nhất quyết phải tìm hiểu truyền thuyết về thiên thần nơi đây? Dưới khung cảnh trắng xóa kỳ vĩ của núi rừng phủ tuyết mùa đông, thiên thần tung đôi cánh khổng lồ bay lên bầu trời, kỳ quan khiến cho máu huyết sục sôi của những con người phàm trần đang cuộn trào bởi sự căm phẫn kèm theo nỗi sợ hãi vô hình cũng phải tắt ngúm, thứ đọng lại là đức tin thuần khiết một lòng hướng lên trời cao.