Ba tháng sau cuộc chiến giành thắng lợi trước điệp viên đế quốc Murasaki-ari tại hợp chúng quốc Mitalio, đội Tomoshibi đã được công nhận là điệp viên chuyên nghiệp, chu du khắp thế giới thực hiện những nhiệm vụ tình báo. Tội ác của Murasaki-ari đã gây biến động lớn tới cục diện trận chiến trong tối, điệp viên từ các quốc gia bị tàn sát không thương tiếc, đâu đâu cũng vướng vào tình trạng thiếu hụt nhân sự trầm trọng, thậm chí phải đưa cả những học viên trẻ tuổi ra tiền tuyến. “Thời của người trẻ đã tới rồi, có cả họ trong số đó thì tốt quá.” – Klaus thầm nghĩ như vậy.

Tuy nhiên, thực tế lại trái ngược hẳn với những gì anh và các thiếu nữ mường tượng. Ngoại trừ Tia ngày càng trưởng thành và ra dáng một chỉ huy. Lily và Zibia cứ liên tục mắc lỗi. Annette thường hùa theo mấy trò quái gở của Lily rồi tạo nên một mớ lùm xùm. Gánh nặng lại đổ lên đầu những thành viên ưu tú như Grete hay Monika. Giữa lúc thực hiện nhiệm vụ tại thành phố Long Trùng, vì bất cẩn mà Zibia đã để Elna bị thương nặng, đấy cũng là lúc các thiếu nữ đụng độ với Otori – đội điệp viên quy tụ những học viên ưu tú nhất từ các trường đào tạo của nước cộng hoà Deen.

Những ký ức đau khổ thời còn là học viên cá biệt, một lần nữa trở lại đeo bám các thiếu nữ. Đã thế, Otori còn không ngần ngại công khai ý muốn cướp đi sếp của Tomoshibi, Klaus, cùng phải thôi, điệp viên mạnh nhất thế giới dẫn dắt những học viên ưu tú nhất cả nước, đấy là điều tốt nhất dành cho nước cộng hoà Deen. Lý do hợp lý, Klaus cũng tỏ ra đồng ý, đội Tomoshibi trên bờ vực sụp đổ… Đây cũng là lúc chân tướng về sự bất hạnh của một thành viên dần được làm sáng tỏ.