Bằng sách lược thông minh, đội điệp viên “Tomoshibi” đã áp chế được cơ quan phản gián “Belias” thuộc Liên bang Fend – kẻ thù của các đồng đội “Ootori”. Nhưng, tương lai đang chờ đợi họ phía trước lại là bi kịch: 3 thành viên bị thương, 1 người bị bắt cóc, xảy ra bởi sự phản bội của một thiếu nữ.
Tên của kẻ phản bội là Monika – mật danh “Hyoujin”. Kẻ ấy đã âm mưu bắt tay với thành viên “Midori-chou”  của cơ quan tình báo Đế quốc “Hebi”.
Trước sự quay lưng của Monika, “Tomoshibi” chịu tổn thất nặng nề, phải trốn chạy khỏi Liên bang Fend để đi tìm sự thật. Liệu thanh kiếm vô tình của “Hyoujin” ấy có chặt đứt mối quan hệ giữa họ?
“Xông lên đi nào, anh Klaus?”
Đây là câu chuyện về thiếu nữ bị đẩy vào đường cùng và trở mặt thành kẻ thù của cả thế giới…