Học viện Liberan - công trình đại diện cho mối giao hảo giữa hai vương quốc K'arthern và Cybodia, là kết tinh giữa ma thuật đại chúng và công nghệ tiên tiến.

Một buổi chiều đẹp trời nọ, các học viên được thông báo về chuyến khảo sát bất ngờ của một nhóm 'giám sát viên' đặc biệt và đe doạ đến con đường tương lai của tất cả học sinh.

Kairos Tempest, học viên được mệnh danh là 'kẻ hạng hai' trong khoa Ma thuật hiện đại, luôn theo chân thủ khoa Taktelard Morius, đã quyết định mình sẽ nhân cơ hội này để lật đổ bức tường ngăn cách giữa hai người để vươn lên đứng đầu khoá XVII.

Vào buổi học thể chất cùng ngày, Kairos đã vô tình bắt gặp một người cực kì khả nghi trong khuôn viên trường nhưng đã nhanh chóng quên đi việc đó sau vài phút. 

Trong chạm trán với Penguin - Pháp sư tới từ Bộ Pháp Chính thuộc Công hội Pháp sư trong hình hài của một cô bé tiểu học và bị khiêu khích, các học viên đã bị kéo vào bài khảo sát của cô ta mà không hay biết rằng đó là một buổi sàng lọc nhân lực cho cuộc chiến sắp tới và gần như tất cả đều bị sỉ nhục đến tận đáy xã hội.

Mục đích đằng sau những lời nói đó là gì? Không ai có thể biết được nội dung của một quyển sách mà không mở nó ra cả.