Câu chuyện kể về hành trình trở thành Thiên Ma của Cheon Hae Ahn, một người con ngoài giá thú của Giáo Chủ Ma Giáo hiện tại.

Vì là con của Giáo Chủ cùng với một tì nữ nên cậu và mẹ luôn bị các tông phái trong Ma Giáo căm ghét và xem là kẻ thù.

Một thời gian sau khi lên chức Thất Phu Nhân, mẹ cậu đã bị đầu độc mà mất. Cậu được Ma Y Beak Nam Goon bí mật nhận nuôi từ khi còn nhỏ.

Cậu luôn mong muốn tìm ra kẻ giết hại mẹ mình và trả thù cho bà. Nhưng mọi nỗ của cậu của cậu trở nên vô vọng vì bản thân không biết võ công. Cho đến một ngày, cậu tình cờ tìm thấy một cuốn sách kì lạ trong thư viện...