Makia trạm chán với tên tóc vàng đã giết mình ở kiếp trước sau khi hắn cất tiếng rằng "Dù ngươi có tái sinh bao nhiêu lần đi chăng nữa, nhưng ta sẽ luôn tìm đến và lấy mạng ngươi". Hắn tự nhận mình là Kanon - tướng quân của Đế quốc Frezier. Trong lúc Makia vẫn còn đang sợ hãi trước hắn ta, nhà vua của Vương quốc Ruschia đã triệu tập một hội nghị đồng minh để bàn về chuyến hành trình của Airi cùng các Thủ hộ.

Bên cạnh đó, bài tập nhóm cuối cùng của học sinh năm nhất cũng đã được thông báo. Nhóm của Makia đã bắt đầu hành động để đạt được điểm số cao nhất, vậy nhưng Frey - người đã bị lưu ban, lại đang lơ đãng một cách lạ kì...?