“The Last Dawn of Shadows” xoay quanh Sora Bladesworth, cậu bé quý tộc bị khinh thường vì mẹ là người thuộc quỷ tộc. Sự cô lập và khinh thường trong gia đình khiến Sora thường trốn ra ngoài, nơi cậu kết bạn với một cô gái có khả năng sử dụng phép thuật. Khi cô bạn bị giết vì bị gọi là “Phù thủy”, sự kiện này đã khiến Sora biến đổi, mắt đổi màu, mọc cánh, và trong cơn phẫn nộ đã giết chết những người liên quan. Mất đi tất cả niềm vui và tình thương, Sora dùng sức mạnh hận thù của mình để trở thành Ma Vương, chỉ để cuối cùng bị đánh bại bởi pháp sư trẻ Elian Ward.

Trong giây phút cuối cùng, Sora được hồi quy về quá khứ, có cơ hội thay đổi số phận, cứu bạn mình và tìm một hướng đi mới, tránh xa con đường bóng tối trước đó. Cuộc hồi quy này không chỉ giúp Sora sửa chữa sai lầm mà còn khám phá bản thân và vận mệnh của mình, mở ra một hành trình mới về sự hiểu biết và thay đổi.