Mizukami Ryoichi, một nhân viên làm công ăn lương bị stress nặng, đã vô tình chứng kiến cảnh tượng một cô gái sở hữu phép thuật chiến đấu với một con quái vật dị dạng vào ngày sinh nhật thứ 30 của mình.

Sau đó, anh bị tiếp cận bởi một con ma bí ngô, kẻ tự xưng là một hướng đạo viên, để rồi bị buộc phải trải qua một cuộc thay đổi giới tính, tuổi cơ thể của anh bị hạ xuống bằng với hình hài là một cô bé ngây thơ.

Ryoichi, người đã đồng ý trở thành một cô gái phép thuật trong nước mắt vì kế sinh nhai, thực sự sở hữu một tài năng phi thường dẫn đến việc anh thức tỉnh ở hình thái cao cấp ngay trong lần biến thân đầu tiên.